Ablauf Steuerberater-Wechsel

Ein Steuerberater-Wechsel ist eine wichtige Entscheidung, die gut geplant sein will. Hier findest Du eine Übersicht der einzelnen Schritte, die wir gemeinsam durchlaufen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

  • Kennenlerngespräch

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    • Erstkontakt: Da uns die persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe sehr wichtig ist, wollen wir uns zunächst mit Dir treffen, vor Ort oder per Online-Meeting.
    • Deine Geschichte und Strukturen sowie Deine Zukunftspläne und Visionen
    • Erwartungen: Wie stellst Du Dir die Zusammenarbeit mit Deinem Steuerberater vor?
    • Vorstellung unserer Philosophie und Arbeitsweise
    • Fragen & Antworten: Klärung Deiner Fragen
  • Übernahme und Aufarbeitung

    • Stammdaten und Vollmachten: Entscheidest du Dich für uns, benötigen wir zunächst Deine Stammdaten und Vollmachten, damit wir Dich vertreten dürfen.
    • Datenübernahme: Sichere Übertragung Deiner Daten und Unterlagen durch den DATEV-Steuerberaterübertrag.
    • Wichtige Unterlagen wie Gesellschaftsverträge, Darlehensverträge, Jahresabschlüsse der Vorjahre etc. werden an uns gesandt.
    • Systemintegration: Einrichtung und Anpassung der digitalen Buchhaltung.
    • Erstbuchung: Durchführung der ersten Buchungen und Auswertungen.
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    Übernahme und Aufarbeitung

  • Analyse der aktuellen Unternehmenssituation sowie Planung der Zusammenarbeit

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    • Dokumentensichtung: Sichtung Deiner bisherigen Steuerunterlagen.
    • Buchhaltungsstatus: Prüfung des aktuellen Stands der Buchhaltung.
    • Steuerliche Bewertung: Analyse der bisherigen Steuerstrategien und -optimierungen.
    • Arbeitsabläufe: Abstimmung der zukünftigen Zusammenarbeit und Kommunikationswege sowie Analyse und Optimierung der digitalen Schnittstellen.
  • Fortlaufende Betreuung - Let´s GO!

    • Regelmäßige Abstimmung: Kontinuierliche Besprechungen zur Überwachung und Anpassung der Strategien.
    • Optimierung: Laufende Identifikation von Optimierungspotenzialen.
    • Zuverlässiger Support: Ständige Erreichbarkeit für Deine Fragen und Anliegen.
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    Fortlaufende Betreuung - Let´s GO!

Kontaktiere uns gerne jederzeit – wir freuen uns darauf, Dich und Dein Unternehmen kennenzulernen!